Imposée par la Commission européenne dans le cadre de la fusion GDF SUEZ, cette opération permet au Groupe de poursuivre son développement en Italie.
Après des mois de négociations, le Groupe SUEZ a choisi un repreneur pour Distrigaz. Le 29 mai dernier, l’accord a été conclu avec l’ENI. Selon les termes de cette convention, le Groupe SUEZ cédera au pétrolier italien les 57,25% du capital de Distrigaz qu’il détient. D’un montant de 2,7 milliards d’euros, cette cession répond pleinement aux conditions posées par la Commission européenne en vue de la fusion avec Gaz de France. Elle pourrait toutefois être suivie de la cession de Distrigaz & Co, filiale de transit de gaz de Distrigaz, à Fluxys. SUEZ a proposé pour cette opération un prix fixe plancher de 350 millions d’euros et un complément de prix payable lorsque le cadre tarifaire belge aura été redéfini. Réduisant quelque peu sa présence en Belgique, SUEZ poursuit son développement en Italie. Dans le cadre de leur accord, les deux partenaires ont prévu l’acquisition par SUEZ de plusieurs actifs de l’Italien. SUEZ va ainsi pouvoir se renforcer dans l’exploration-production gazière au Royaume-Uni, dans le golfe du Mexique, en Egypte et en Indonésie pour 273 M€. Le Groupe obtient également un contrat d’approvisionnement de 900 millions de m3/an de GNL en équivalent gaz dans le golfe du Mexique sur 20 ans. Il récupère en outre un contrat d’approvisionnement de 4,3 milliards de m3/an de gaz en Italie sur 20 ans, soit environ la moitié des besoins des filiales de GDF SUEZ de la péninsule. SUEZ a aussi négocié avec ENI une option pour un contrat de fourniture additionnel de 2,5 milliards de m3/an sur 11 ans, livrable en Allemagne. Le groupe obtient de plus le réseau de distribution de gaz de la municipalité de Rome, pour 1,1 milliard d’€. L’opération doit toutefois obtenir le feu vert de la cité éternelle. Long de 5 300 km, ce réseau de gazoducs distribue 1,5 milliard m3/an et dessert 1,2 million de points d’accès. Enfin, SUEZ accroît sa capacité de production d’électricité(droit de tirage) de 1 100 mégawatts en Italie, pour 1,2 milliard d’€. Pour les clients de Distrigaz, rien ne change. En revanche, Electrabel, Groupe SUEZ pourra ainsi développer de nouvelles offres sur l’Europe.